廣東大川工程管理有限公司受河源市國有資產經營有限公司（以下簡稱“招標人”）的委托，對河源市國有資產經營有限公司對公司債券選取主承銷商項目進行公開招標，歡迎具有合格資質和豐富發(fā)行經驗的機構參與本次發(fā)行公司債券主承銷工作的項目投標。

1.項目概況

1.1 項目名稱：河源市國有資產經營有限公司發(fā)行公司債券選取主承銷商項目

1.2 項目編號：GDDC202010G066

1.3 項目內容

河源市國有資產經營有限公司通過公開招標選取主承銷商，負責非公開發(fā)行不超過人民幣10億元（含10億元，以最終批準發(fā)行規(guī)模為準）的公司債券的承銷工作；中標主承銷商須為招標人企業(yè)債券過程的申報發(fā)行提供全部服務內容，后續(xù)信息披露工作，包括但不限于：企業(yè)債券主承銷商以及本期債券登記、托管等相關事宜，律師、會計師、信用評級機構和資產評估師等其他中介機構的服務事項，發(fā)行文件歸檔，以及招標人委托的其他服務事項（具體內容以招標人要求為準）；

1.4 項目需求

（1）申報和發(fā)行規(guī)模：申報不超過人民幣10億元私募公司債券（發(fā)行人保留視情況調整總額度的權利），擇機分期發(fā)行；

（2）發(fā)行期限：不超過5年（發(fā)行人保留視情況調整發(fā)行期限的權利）；

（3）承銷方式：余額包銷；

（4）發(fā)行時間：批文有效期內分期發(fā)行（發(fā)行人保留視情況調整發(fā)行時間的權利）。在獲得主管機關對本次債券批準后，在批文有效期內安排發(fā)行，投標人可根據招標人需求和資金市場情況，建議具體的發(fā)行時間安排。

（5）服務要求：主承銷商中標后所提供的服務以保障本公司順利非公開發(fā)行公司債券為目的，制作申報材料，滿足有關審批機構要求達到的標準為提供服務的基本標準，并可組建承銷團進行市場詢價且余額包銷。中標主承銷商應組織項目服務團隊，完成財務審計、資產整合、資產評估、信用評級等工作以及融資咨詢、融資盡職調查、融資方案編制及統(tǒng)籌協(xié)調會計師事務所、律師事務所、評級機構、資產評估機構等中介機構。本次發(fā)行企業(yè)債券過程中的審計、評級、法律服務等中介機構，由主承銷商推薦符合發(fā)行債券要求的并經招標人確定，其中：財務報表審計、發(fā)債主體及債項評級、律師法律服務等費用包含在此次招標范圍內（若發(fā)行不成功，則由招標人支付），由投標單位自行考慮，并納入到投標報價中。

1.5 評標辦法：本次招標采用“綜合評估法”，選取排名第一的中標候選人或聯(lián)合體投標人作為本次公司債券主承銷商。

1.6 本項目投標報價的最高限價（承銷費率）：0.3%/年。超過最高限價的費率將會被拒絕；

1.7 服務期限：自訂立本項目服務合同之日起，至本項目最后一期債券發(fā)行成功之日起 5 年止；

1.8 投標人應對所有招標服務進行報價，不允許只對部分服務投標報價。

2.投標人資格要求

2.1 投標人是具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的法人。

2.2 投標人是經中國證監(jiān)會核準的綜合類證券公司，具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經營證券期貨業(yè)務許可證》，具備債券承銷商資格。

2.3 投標人法定代表人或單位負責人為同一個人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目的投標。如同時參加，則評審時將同時被拒絕。

2.4 本項目接受聯(lián)合體投標。構成聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過2家。若聯(lián)合體投標，須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，確定其中一方為聯(lián)合體牽頭方，另一方為聯(lián)合體方，明確約定聯(lián)合體各方承擔的工作和相應的責任。其中，聯(lián)合體牽頭方的承銷費用比例不得低于70%。聯(lián)合體各方簽訂聯(lián)合體協(xié)議書后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在本項目中投標，否則視為無效。聯(lián)合體投標的各聯(lián)合體成員須滿足投標人資格要求的各項條件。（提供聯(lián)合體協(xié)議，格式見?第一章?附件1）；

2.5 投標人須在規(guī)定的時間內足額提交投標保證金。如以聯(lián)合體投標的，由聯(lián)合體牽頭方提交投標保證金；（投標保證金提交方式與金額詳見第二章投標人須知前附表第3.4.1款內容）

2.6 投標人須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件（見投標函）。

3.報名時間、地點及招標文件的獲取

3.1 發(fā)出招標公告時間：于?2020年10月29日發(fā)出招標公告；

3.2 報名時間：2020年10月30日至2020年11月5日每日9:00—12:00，14:30—17:30（法定公休日、法定節(jié)假日除外) 投標人代表須提供以下資料參與報名（報名時購買招標文件，每份售價200元，售后不退）：

（1）《營業(yè)執(zhí)照》副本復印件；

（2）有效的由中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國經營證券業(yè)務許可證》復印件；

（3）投標人法定代表人證明書原件，及法定代表人身份證復印件。

（4）如參加投標活動的投標人代表是授權委托人的，還應提供法定代表人授權委托書原件及授權委托人的身份證復印件。

（5）以聯(lián)合體形式投標的，除了聯(lián)合體牽頭方提供以上資料外，還應提供聯(lián)合體方的以上（1）、（2）資料和聯(lián)合體協(xié)議（格式見附件1）。由聯(lián)合體牽頭方的投標人代表負責參與投標活動。

注明:（1）投標報名資料對應復印件、網頁打印件、法定代表人身份證明書、授權委托書（授權委托人前來報名的）原件用A4紙編制一式兩份，每份分別裝訂成冊；每份報名資料的每頁（包括封面）須加蓋投標人公章。

（2）報名資料有下列情況之一的，不接受報名：①資料不齊的；②沒有按規(guī)定編制的；③沒有按規(guī)定蓋章的。

3.3 報名及招標文件的獲取地點：廣東大川工程管理有限公司（河源市源城區(qū)河源廣場C棟5樓）。

4.投標文件的遞交

4.1 投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為?2020年11月19日15時30分，地點為廣東大川工程管理有限公司（河源市源城區(qū)河源廣場C棟5樓）。

4.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。

5.聯(lián)系方式

招標人：河源市國有資產經營有限公司

聯(lián)系人：劉小姐

電話：0762-3291261??????

招標代理：廣東大川工程管理有限公司

聯(lián)系人：潘先生????????????????????????????????

電話：0762-3229001

郵箱：dachuancpa@163.com

附件：

委托代理協(xié)議.pdf

招標文件.pdf